一支埃及亞力山大的警察管弦樂團受邀前往以色列某城的阿拉伯藝術中心演奏，可他們下了飛機卻發現對方沒有派出任何人來接待，同時也找不到其他途徑好解決問題。一番問路後他們趕往目的地，卻發現跑錯地方，到了另一個沙漠中的小鎮，在善良的餐館老闆娘蒂娜（羅妮•艾爾卡貝茲飾）幫助下，他們在不得不選擇休整停留一夜，然後在次日出發。 團長的老團長和年輕的隊員哈利德（薩累•貝克利飾）產生了矛盾，但他們一起前往老闆娘家裡留宿，受到盛情款待。其他人則去了另一戶家，晚餐氣氛有些怪異，他們還得打公共電話向埃及大使館求助。這一夜過後，第二天他們將帶著什麼心情離開呢？